Pirelli raccoglie 600 milioni di euro con bond a 5 anni

Pirelli ha avviato e concluso con successo in data odierna il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sull’Euromercato per un importo nominale complessivo pari a 600 milioni di euro, durata 5 anni, a tasso fisso. A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, il prestito ha visto alla chiusura una raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di circa 280 investitori internazionali.

L’emissione obbligazionaria – a valere sotto il programma EMTN (Euro Medium Term Note) della società già annunciato al mercato in data 21 dicembre 2017 – permette di ottimizzare il debito, rifinanziando le future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo.

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:
• emittente: Pirelli & C. S.p.A.
• garante: Pirelli Tyre S.p.A.
• importo: Euro 600 milioni
• data di regolamento: 25 gennaio 2018
• data di scadenza: 25 gennaio 2023
• cedola: 1,375%
• prezzo di emissione: 99,502%
• prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.