Bain Capital piazza 130 milioni di euro di bond per finanziare l’acquisto di Fintyre

Neo Bc, società controllata da Bain Capital, ha collocato in private placement 130 milioni di euro di bond per finanziare l’acquisizione del distributore di pneumatici Fintyre dal fondo di investimenti BlueGem Capital Partners. Contestualmente è stata sottoscritta da Fintyre una linea di credito super senior revolving da 30 milioni di euro per supportare l’ordinaria attività del gruppo.

Il prestito obbligazionario è strutturato nella forma Payment-In-Kind, cioé con capitalizzazione a scadenza delle cedole. Gli studi Gattai Minoli Agostinelli e Kirkland & Ellis hanno assistito Bain Capital e Neo Bc.