Continental emette il primo bond in dollari (950 milioni)

Continental ha emesso delle obbligazioni per un importo nominale complessivo di 950 milioni di dollari, con investitori istituzionali qualificati in Germania e all’estero. La scadenza è a 7 anni e i bond verranno emessi da Continental Rubber of America, Corp., USA, garantiti da Continental AG e da filiali selezionate. La cedola annuale è del 4,5%, sostanzialmente inferiore a quella dell’emissione in euro del 2010 (7,5%).

“La significativa sovra-sottoscrizione è un altro segnale importante della fiducia nelle nostre performance,” ha spiegato il CFO di Continental Wolfgang Schäfer. I bond verranno emessi il 24 settembre e  negoziati sui mercati della Borsa di Francoforte e di Amburgo e Hannover. Il mandato per il collocamento è affidato a BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan e RBS.

© riproduzione riservata
made by nodopiano